2017年世界炼油行业发展状况与趋势

2017年，世界炼油新增能力持续增长，世界炼厂原油加工量创历史新高，炼厂开工率和炼油毛利均有所提高。今后一段时间，世界各国加快推进清洁燃料发展进程，炼油业仍有望保持良好发展势头。中长期市场正在发生变化，炼油业要做好未来转型准备。

1 世界炼油业基本情况

1.1 世界炼油能力继续增长，新增能力主要来自亚太和美国

2017年，世界炼油新增能力达7849万吨/年，主要来自中国、印度和美国等。其中，中国石油云南炼厂建成投产，中国海油惠州炼化二期扩建完成，加上一些地炼新增能力，使得2017年中国新增炼油能力约占世界新增能力一半以上。2017年，世界各地减少的炼油能力达4947万吨/年。其中，仅中国地炼就淘汰炼能2240万吨/年，约占世界减少总量的45%；日本关闭能力1133万吨/年（见表1）。增减相抵，世界炼油能力净增仅约2900万吨/年，世界炼油总能力继续保持增长态势，2017年增至49亿吨/年左右（见图1）。

  

图1 世界炼油能力变化情况

 

资料来源：中国石油经济技术研究院

1.2 世界炼油行业仍保持亚太、北美、西欧三足鼎立格局，亚太地区地位继续提升

2017年，亚太炼油能力占世界总能力的份额较2016年上升1%，达到35%，其占比已超过北美与西欧之和，领先地位更加突出，世界其他地区的占比则基本维持不变（见图2）。2017年，世界炼厂总数约为650座，炼厂的平均规模约为754万吨/年，较2016年基本不变。值得关注的是，中国石化以2.6亿吨/年加工能力成为全球第一大炼油公司，埃克森美孚以2.49亿吨/年退居第二，中国石油以2.02亿吨/年跃居第三，壳牌和道达尔分别为第四和第五。之所以形成这种局面主要是因为近年跨国石油公司不断调整削减炼油能力，中国石油和中国石化炼油能力则持续增加。2017年，中国海油因惠州炼厂二期建成首次跻身世界前25家炼油公司，旗下惠州炼厂也首次进入全球2000万吨级大型炼厂之列。

 

表1 2017年世界炼油能力增减情况

  

资料来源：中国石油经济技术研究院

 

单位：万吨/年国家和地区 公司名称 地点 新增能力中国石油 云南昆明 1300中国海油 广东惠州 1000地炼合计 1700中国马拉松石油 得克萨斯城 205埃克森美孚 得州博蒙特市 100其他公司 393美国科钦炼厂 霍尔迪亚 525印度斯坦石油 珀丁达 225其他公司 50巴基斯坦 Byco石油 Mouza Kund 675阿曼 阿曼炼油 苏哈港 403世界其他地区 1273世界新增合计 7849国家和地区 公司名称 地点 减少能力印度科斯莫石油 千叶市 315鹿岛石油 鹿岛市 240新日本石油能源 水岛 125东燃通用集团 川崎 115其他公司 338科威特 科威特国家石油 舒艾巴 954芬兰 奈斯特石油 楠塔利 270美国 350中国 地炼合计 2240世界减少合计 4947世界净增能力 2902日本

  

图2 全球炼油能力区域构成

 

资料来源：中国石油经济技术研究院

2 世界炼油业运营概况

2.1 油品需求增长强劲助推世界原油加工量创历史新高

  

图3 世界炼厂原油加工量变化情况

 

资料来源：IEA

2017年，全球炼厂原油加工量首次突破8000万桶/日，创历史新高，达8058万桶/日，比上年增长1.8%（见图3）。全球油品需求增长是加工量大幅提高的主要原因。新兴经济体和发达国家炼厂加工量均出现不同程度的增长，经济合作与发展组织（OECD）欧洲和北美国家以及中国是新增原油加工量的主要来源，分别占新增原油加工量的29%、25%和24%（见图4）。

2.2 世界各主要地区炼厂平均开工率有不同程度提高

2017年，世界炼厂开工率普遍提升（见图5），OECD亚太国家炼厂平均开工率增幅明显，日本和韩国的炼厂平均开工率大幅提升至92.7%，有的炼厂接近满负荷运转。OECD西欧国家炼厂平均开工率升至88%，创历史新高，接近北美地区的88.3%。中国炼厂平均开工率为73.7%，虽然比2016年有所回升，但总体低于世界平均值（见图6）。

  

图4 世界新增原油加工量构成

 

资料来源：IEA

  

图5 世界炼厂平均开工率

 

资料来源：IEA、中国石油经济技术研究院

  

图6 2017年世界主要国家和地区炼厂平均开工率

 

资料来源：IEA、中国石油经济技术研究院

2.3 突发灾害性事件和局部地区炼能紧张，导致世界炼油毛利大幅增长

常用的有金双歧、培菲康、妈咪爱，菌种不同，其中首选含双歧杆菌的金双歧和培菲康。培菲康、妈咪爱中的肠球菌是条件致病菌，并且具有抗生素耐药质粒的携带性，所以世卫组织WHO不推荐肠球菌作为益生菌的组成，但一般来说使用也是没啥问题，鉴于这一点，益生菌首选还是金双歧。

后期体温正常，但排便干燥、食欲不好的猪可用柴胡、白术、苍术、陈皮各15克，山楂、大黄各30克，芒硝60克，麦芽、神曲各20克，甘草、木通各10克，水煎喂服，每天1剂，连服3剂[4]。

2017年，世界主要炼油中心毛利呈现不同程度增长（见表2）。欧美地区炼厂表现较为抢眼。近年来，美国炼厂炼油毛利表现一直好于世界其他地区，2017年美国炼油业进入阶段性黄金发展期，国内外油品需求强劲增长推动炼油毛利快速恢复增长；西欧加大炼油结构调整，连续关闭不少炼油能力，在需求好转的情况下，现存炼厂经营利润明显改善。“哈维”飓风导致美国油品进口增加、出口减少，为亚太和西欧等地炼厂带来商机；中国成品油出口增长明显放缓，为亚太地区炼厂创造了获利空间。

2.4 世界各国加快推进油品升级换代和燃料清洁化

相对于一般决策，在侦查过程中，侦查工作有着很强的时限性，绝大多数侦查决策都需要在十分有限的时间内作出决策。如在案件发生后，有目击者反映犯罪分子的体貌特征、逃跑路线等，作为侦查指挥人员，需要在短时间内作出决策，是完全相信目击者的证言还是对其证言保留怀疑呢?是进行通缉通报还是进行追缉堵截呢?而这时侦查人员所能够收集到的信息不可能是充分的，更不可能将所有能够收集的信息都收集到后再从容作决策。决策时间紧迫决定了侦查决策必然具有很大的风险。

 

表2 世界各主要地区炼油毛利情况

  

资料来源：IEA

 

单位：美元/桶年份 西北欧（布伦特油裂化） 美国墨西哥湾（HLS/LLS裂化） 美国中部（WTI裂化） 新加坡（迪拜油裂化）2012 6.36 6.69 24.61 5.34 2013 3.48 5.70 17.43 4.46 2014 3.35 7.82 13.76 4.11 2015 7.28 9.13 16.19 6.24 2016 4.28 6.54 9.55 4.74 2017 6.18 9.76 13.12 5.78

 

表3 世界主要国家与地区清洁燃料发展动向

  

清洁燃料发展动向美国 美国2017年初开始强制执行新的Ⅲ级（Tier 3）标准，汽油含硫量不得超10ppm，比Ⅱ级标准（低于30ppm）降低许多欧盟 欧洲委员会要求欧盟成员国生产硫含量接近零的汽油中国 2017年初全国范围执行国Ⅴ标准，2017年9月底前率先在“2+26”城市全部供应符合国Ⅵ标准的车用汽柴油，2019年初将全面执行国Ⅵ标准俄罗斯 继续进行国内炼厂升级改造，多生产符合欧洲标准的清洁燃料印度 跳跃式升级标准，从巴特拉标准-4（BS-4）越过中间的BS-5规范直接到BS-6（相当于欧Ⅵ），炼厂投巨资进行大规模改造马来西亚 已确定2018年10月1日起对95号汽油实行欧4M汽油标准中东 一些国家执行欧V清洁燃料标准，沙特阿拉伯将重点放在清洁燃料生产上，目标是将汽油和柴油硫含量降至10ppm非洲 少数国家已正式通过低硫燃料法规，南部非洲多数国家已承诺到2020年将生产更清洁的燃料；非洲炼油商协会已制定AFRI标准，作为生产更清洁燃料的准则国家

3 世界主要地区炼油业发展现状

2017年，日本炼油业继续重组整合，新日本石油能源公司与东燃通用公司合并。日本发布第三轮炼油产业合理化调整指令，要求国内炼厂2017年3月底前把渣油裂化能力占原油蒸馏能力的比例从2014年的45%提高到50%。然而，新建渣油裂解装置的高额投资使炼油商望而却步，新日本石油能源等公司被迫采取削减原油蒸馏能力以提高深加工能力占比的办法来应对。

为应对更严格的政府环保法规，不少国家炼油商继续大量投资以生产更清洁的燃料，满足新的硫含量和排放法规的要求（见表3）。美国开始实施Ⅲ级标准，欧盟实施欧Ⅵ标准，印度执行本国的BS-6标准，中东一些国家执行欧V清洁燃料标准。降低含硫量也已推广到全球船用燃料油标准。国际海事组织将于2020年开始执行全球船用燃料油新标准，船用燃料油含硫量将从3.5%降低到0.5%，该标准对炼油业有重大影响。全球油品升级换代步伐加快推动炼油业提高脱硫能力。据《烃加工》统计，目前全球在建炼油项目的脱硫能力约2300万桶/日，大部分在亚太和中东地区。其中，馏分油、汽油、减压瓦斯油/渣油脱硫能力分别占71%、18%和11%。

3.1 美国炼油业虽受飓风重创，但需求提振炼油利润抵消了停产损失

2017年8月，飓风“哈维”使美国墨西哥湾沿岸地区特别是得克萨斯州密集的炼油设施和管线遭到破坏，20家炼厂受到直接影响，10座炼厂完全停产，使该地区占全美1/4的炼能关闭。但飓风没有阻止该州炼化大项目建设，没有一个项目因飓风而推迟。受益于对中、南美洲和加勒比海沿岸市场出口强劲以及国内需求旺盛，美国炼厂加工量一直保持较高水平，馏分油出口强劲增长，美国炼油商利润增加。美国炼油业正着眼扩大开发新的海外燃油市场，欧洲、南美和亚太都成为其扩大出口的目标市场。

3.2 欧洲炼厂提高加工灵活性和重油处理能力，日本炼油商继续结构调整

印度大举扩建炼油能力，计划联合中东国家建设超大型炼厂，投巨资改造炼厂迅速提高油品质量；中东正建设大型炼化设施，重点是炼油、石化/化工和润滑油生产一体化，确保满足全球最严格燃油标准的优质产品生产；东欧、俄罗斯和其他独联体国家正在或将进行炼油厂升级改造，以满足增长的消费需求。日益增长的需求和新的石油发现已成为非洲地区新建和改扩建炼厂的动力，非洲下游扩能项目现主要在阿尔及利亚、尼日利亚和埃及等国进行（见表4）。

2017年，世界各主要地区炼油业发展情况各异。美国炼油业虽遭受飓风重创，但恢复较快，并未影响炼化项目推进；西欧、日本炼油业继续结构调整；“一带一路”沿线国家炼油业继续稳步发展。

MG大约占CNS细胞总数的0.5%至16.6%，主要集中在脑白质中[17]。MG具有强大的吞噬、杀菌、清除凋亡及其他异物的能力，从而维持CNS的内稳态。在成熟的大脑中，MG处于以分枝状为特征的静息状态，时刻监测颅内环境[18]。当CNS发生损伤时，MG迅速活化，从多分枝状转化为变形虫样，趋化并聚集到受损区域，根据活化类型不同释放不同炎症介质[19-20]。

非参数回归的贝叶斯估计···································苏雅玲 何幼桦 (6,1022)

3.3 “一带一路”沿线国家炼油建设稳步推进

目前，欧洲炼厂关闭潮慢慢退却，但行业面临的竞争压力仍然很大。欧洲炼油商身处能耗和管理费用较高等竞争劣势，许多欧洲炼油商计划投资提高加工原料的灵活性和产品收率以保持竞争力。尽管短期内经营有所改善，但受到法规严苛、需求下降、产品结构不平衡及其他现代化炼厂竞争等挑战，欧洲炼油业发展仍步履维艰。

4 世界炼油业发展展望

4.1 世界炼油能力继续增长，新增产能主要集中在亚太和中东地区

2018年，预计世界新增能力约7000万吨/年，关闭能力2500万吨/年左右，净增约4500万吨/年，世界炼油能力将达到约49.5亿吨/年。全球已公布的新建炼厂和炼厂扩能项目共223个，预计到2020年这些项目中将有100个项目建成，届时炼油能力将增加约3.5亿吨/年，突破50亿吨/年大关。未来新增炼油能力主要集中在亚太和中东地区，估计将占全球新增能力的80%。

4.2 世界炼油业有望继续保持良好势头

未来世界炼油业将继续生产质量更高、含硫更少的燃料，提升炼化一体化程度，提高能效和加工灵活性。持续较低的原油价格，需求的不断增加，加上即将实施的船用燃料降低含硫量标准等，将使世界炼油业在2020年前可能保持较好的经营利润。

4.3 清洁燃料标准加速升级对炼油业产生重要影响

随着环保法规日趋严格，新兴经济体清洁燃料发展步伐加快，炼油业将继续加大投资，扩大生产清洁燃料的能力。国际海事组织将于2020年起执行全球“限硫令”，新规定要求船用燃料油硫含量从3.5%大幅减少至0.5%，相关炼油商需要增加投资，采取相应措施以满足新的要求。

4.4 炼油业应审时度势，做好未来转型准备

从短期看，石油作为重要的交通运输燃料的地位难以撼动，汽柴油需求近期还在增加，油基燃料仍是市场主导。但中长期市场正在变化，一些国家已宣布未来将禁用化石燃料，电动汽车、替代燃料的发展必将冲击油品市场并进而影响世界炼油业，燃料油和汽油消费将减少，而作为石化行业原料的石脑油需求将继续增加，炼油业的目标市场将逐渐从交通运输转向化工生产，炼厂将从燃料型逐渐向化工型转移。国外有些公司已开始考虑原油直接生产化工品，通过满足化工品的消费增长，弥补交通运输燃料消费量的萎缩。

 

表4 “一带一路”主要国家炼油业发展动向

  

地区 国家发展动向东南亚越南 该国第二座1000万吨/年宜山炼厂2018年投产；在建的800万吨/年永罗炼厂2019年投产印度尼西亚 印度尼西亚国家石油公司计划将炼油能力从目前的100万桶/日提升至2025年的220万桶/日，计划投资130亿美元在东爪哇省的图班建设30万桶/日的炼化联合企业马来西亚 马来西亚国家石油公司在柔佛州Pengerang投资270亿美元新建的炼化一体化项目继续取得进展，其炼油能力为1500万吨/年文莱 投资40多亿美元的恒逸石化800万吨/年炼油项目计划2018年完工泰国 已宣布多个炼油改扩建项目，包括将泰国石油公司炼油厂能力从现在的27.5万桶/日增加至40万桶/日印度南亚巴哈特石油公司（BPCL）、印度斯坦石油（HPCL）和印度石油（Indian Oil Corporation）已在拉贾布尔合作新建120万桶/日炼厂；印度斯坦石油公司计划在拉贾斯坦邦建设900万吨/年的炼厂；到2024年印度炼厂的炼油能力将提高1.2亿吨/年达到3.5亿吨/年巴基斯坦 Grace炼油公司在旁遮普省投资50亿美元正在建设一座22万桶/日的炼厂，Pak-Arab炼油公司投资50亿美元在哈利法（Khalifa）建设一座25万桶/日的炼厂中亚－俄罗斯哈萨克斯坦 正在对阿特劳、什姆肯特、巴甫洛达尔三个炼厂进行现代化改造，年加工能力将达1650万吨，油品满足相当于欧Ⅳ和欧Ⅴ的K4和K5标准，可实现国内油品自给土库曼斯坦 计划在2020年前新建三座炼厂乌兹别克斯坦 对现有3座炼厂进行升级改造俄罗斯 加快国内炼厂现代化改造，提高轻油收率，满足欧V标准；FEPCO炼化一体化项目炼油能力将达1200万吨/年，2020年完工中东沙特阿拉伯 沙特阿美与沙特基础工业公司投资200亿美元兴建原油直接转化为化学品的项目将于2025年投产，加工能力40万桶/日；在建的40万桶/日吉赞炼油厂2019年投产伊朗 新波斯湾之星炼厂2017年5月投产，拟计划未来几年新建12座炼厂，2020年前将炼能从185万桶/日提升至320万桶/日科威特 投资170亿美元建设清洁燃料项目，并投资160亿美元新建Al-Zour特大炼厂项目，加工能力为68万桶/日，计划于2020年投产伊拉克 出台国家发展计划，拟将炼油能力增加74万桶/日，计划投资200亿美元建设4座炼厂。其中，卡尔巴拉炼厂和米桑炼厂正在建设巴林 巴林石油公司投资50亿美元，把Sitra炼厂能力由26.7万桶/日扩至36万桶/日阿曼 投资60亿美元的Duqm炼化项目中包括一座23万桶/日炼厂，计划2019年投产土耳其 阿塞拜疆国家石油公司投资50亿美元在土耳其阿利亚加半岛建设的1000万吨/年STAR炼厂将在2018年上半年投产非洲乌干达 该国首座6万桶/日炼厂预计在2018年竣工，该厂中、长期计划将能力分别增至12万桶/日和18万桶/日尼日利亚 Dangote集团公司投资90亿美元在拉各斯建设65万桶/日炼厂，计划2019年投产阿尔及利亚 阿尔及利亚国家石油公司计划对炼厂进行扩能和升级，将国内炼能提升50%，其中包括新建3座500万吨/年炼厂，对现有3座炼厂进行扩能改造埃及 正推进投资37亿美元8.6万桶/日的Mostorod炼厂项目、投资15亿美元的Assiut炼厂现代化项目和亚历山大炼厂扩能项目